《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，9月28日，安徽交控集團(tuán)(即安徽省交通控股集團(tuán)有限公司)、天津渤海租賃(即天津渤海租賃有限公司)、渤海金控(0004
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，9月28日，安徽交控集團(tuán)(即安徽省交通控股集團(tuán)有限公司)、天津渤海租賃(即天津渤海租賃有限公司)、渤海金控(000415.SZ)及其控股股東海航資本集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海航資本”)、皖江金租(834237.OC)簽署了《皖江金融租賃股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”)，天津渤海租賃擬將其持的皖江金租16.5 億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安徽交控集團(tuán)，交易價(jià)格為29.8187億元人民幣。
本次轉(zhuǎn)讓完成后，安徽交控將持有皖江金租35.87%的股權(quán)，成為第一大股東;蕪湖市建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蕪湖建投”)仍將持有皖江金租14.32億股股權(quán)，占比31.13%為第二大股東;天津渤海則將持有皖江金租8.18億股股權(quán)，占皖江金租總股本的17.78%，為第三大股東。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向受讓方曾反復(fù) 9月28日，上市公司渤海金控、新三板掛牌公司皖江金租均發(fā)布了相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓最新進(jìn)展的公告，公告了上述事項(xiàng)。
截至目前，皖江金租有7位股東，其中蕪湖建投持股31.13%，天津渤海租賃作為控股股東持股53.65%，天津渤海租賃也是上市公司渤海金控的全資子公司。根據(jù)皖江金租2018年半年報(bào)，皖江金租實(shí)際控制人是海南省慈航公益基金會(huì)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，海航系擬轉(zhuǎn)讓皖江金租股權(quán)一事由來(lái)已久。
2018年3月，皖江金租公告稱(chēng)，為滿(mǎn)足銀監(jiān)會(huì)關(guān)于金融租賃公司控股股東持股比例的相關(guān)監(jiān)管要求，并優(yōu)化天津渤海租賃產(chǎn)業(yè)及債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低其資產(chǎn)負(fù)債率，更好地維護(hù)本公司、各股東和廣大投資者的利益，天津渤海租賃擬轉(zhuǎn)讓其持有的公司16.5 億股股權(quán)，約占本公司總股份的 35.87%。如上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，天津渤海租賃持有公司的股權(quán)比例將由53.65%下降至 17.78%，天津渤海租賃將不再是公司的控股股東，公司控制權(quán)將發(fā)生變更。
緊接著，由安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股100%的安徽省投資集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽省投”)成為了意向受讓方，并與天津渤海租賃簽署了相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議。但在約定的50天排他期期限已滿(mǎn)之后，雙方未能達(dá)成一致，安徽省投最終決定放棄受讓皖江金租16.5億股股權(quán)。
峰回路轉(zhuǎn)，今年6月25日皖江金租再次公告稱(chēng)，安徽交控集團(tuán)成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)新的意向受讓方，監(jiān)管部門(mén)也原則同意安徽交控集團(tuán)受讓皖江金租股權(quán)的意愿，目前交易各方正積極磋商，將在交易相關(guān)問(wèn)題達(dá)成一致后簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。一直到如今三個(gè)月過(guò)去了，皖江金租股權(quán)轉(zhuǎn)讓的各方，終于在日前完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署。
控股權(quán)最終落于皖系國(guó)資 安徽交控集團(tuán)注冊(cè)資本160億元，安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)為其單一股東和實(shí)際控制人。截至2017年12月31日，安徽交控總資產(chǎn)2299.19億元人民幣、凈資產(chǎn)685.31億元人民幣，2017年度營(yíng)業(yè)總收入297.28億元人民幣、凈利潤(rùn)30.81億元人民幣。
如無(wú)意外，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，安徽交控集團(tuán)將持有皖江金租35.87%的股權(quán)，為第一大股東;蕪湖建投仍將持股31.13%為第二大股東，蕪湖建投的唯一股東是蕪湖市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì);天津渤海租賃仍將持有皖江金租8.18億股股權(quán)，占皖江金租總股本的17.78%，為第三大股東。
這意味著，皖江金租的控股權(quán)將落于皖系國(guó)資手中。按照協(xié)議，皖江金租16.5億股股權(quán)，將以29.8187億元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給安徽交控集團(tuán)。
值得一提的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易完成后，天津渤海租賃所持8.18億股受限流通股解除限售后，安徽交控集團(tuán)享有該8.18億股的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán);另外天津渤海租賃同意支持安徽交控集團(tuán)另行通過(guò)定向增發(fā)形式以不超過(guò)1.5 元/股且不低于皖江金租每股凈資產(chǎn)的價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司不少于8億股股權(quán)。
這也表明，安徽交控集團(tuán)對(duì)皖江金租的控股比例未來(lái)或?qū)⑦M(jìn)一步提高，而天津渤海租賃等海航系的股東背景在皖江金租的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，也可能進(jìn)一步淡化。
皖江金租上半年業(yè)績(jī)同比下滑 從標(biāo)的公司來(lái)說(shuō)，皖江金租作為一家金融租賃公司，于2011年12月由中國(guó)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立，2015年11月該公司成為首家掛牌新三板的金融租賃公司，目前注冊(cè)資本46億元。
Wind顯示，2014年以來(lái)，皖江金租業(yè)績(jī)一直保持著穩(wěn)步上漲，2014年到2017年的營(yíng)業(yè)收入分別為12.45億元、17.03億元、24.95億元、32.49億元，當(dāng)年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.47億元、3.91億元、5.06億元和5.44億元。
不過(guò)，在今年上半年皖江金租的業(yè)績(jī)開(kāi)始出現(xiàn)了下滑。2018年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，皖江金租上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.04億元，同比下滑12.43%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.10億元，同比下滑31.35%。皖江金租2018年6月末的總資產(chǎn)為327億元，較今年初的447.62億元總資產(chǎn)也大幅縮水超過(guò)120億元，相比之下減少了26.88%。
對(duì)于營(yíng)業(yè)收入的下降，皖江金租解釋稱(chēng)主要系公司租賃業(yè)務(wù)投放減少所致，報(bào)告期內(nèi)公司主動(dòng)去杠桿，租賃業(yè)務(wù)投放比去年同期減少95.18%;關(guān)于凈利潤(rùn)的同比下滑，主要系公司租賃業(yè)務(wù)投入減少和融資成本增加所致。總資產(chǎn)的減少，皖江金租表示主要系公司主動(dòng)調(diào)結(jié)構(gòu)，減少租賃業(yè)務(wù)投放所致。
