10月19日，中集天達(dá)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中集天達(dá)”)首次公開發(fā)行A股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書。
招股書顯示，此次擬公開發(fā)行股數(shù)不超過103,987,788股(行使超額配售選擇權(quán)之前)，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10%，不超過20%(行使超額配售選擇權(quán)之前)，每股面值0.4港元，預(yù)計(jì)募資14.19億元。
中集天達(dá)是全球領(lǐng)先的空港與物流裝備、消防與救援設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。公司致力于使城 市生活更加美好，為全球城市提供高端、智能的服務(wù)裝備及解決方案，讓出行更順暢、 生活更安全、物流更快捷，實(shí)現(xiàn)了上述領(lǐng)域高端制造的國(guó)產(chǎn)替代，是中國(guó)制造的優(yōu)秀代表。
業(yè)績(jī)方面，2019年、2020年、2021年及2022年上半年中集天達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.76億元、60.74億元、67.69億元及25.71億元;分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.17億元、2.53億元、1.12億元及2158.59萬元;公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為22.66%、23.22%、21.39%和21.27%。
2022年1-6月，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所下滑，營(yíng)業(yè)收入同比下降13.09%，歸母凈利潤(rùn)同比下降73.34%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較前一年下降96.19%。
中集天達(dá)預(yù)計(jì)2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68億元至72億元，較前一年同期增長(zhǎng)0.46%至6.37%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.8億元至2.4億元，較前一年同期增長(zhǎng)61.39%至115.18%。
截至本招股說明書簽署日，公司下屬境外子公司合計(jì)28家，主要從事空港與物流裝備、消防與救援設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入中境外銷售占比分別為37.28%、41.07%、30.04%和34.08%。公司產(chǎn)品銷往歐洲、其他亞洲地區(qū)、非洲、北美洲、南美洲及大洋洲等多個(gè)地區(qū)。
