五年裁撤超萬(wàn)家網(wǎng)點(diǎn)，險(xiǎn)企“瘦身”再加速

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界面新聞?dòng)浾?| 馮麗君

近日，國(guó)家監(jiān)督管理總局再次批準(zhǔn)了多家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的撤銷申請(qǐng)。

9月30日，國(guó)家金融監(jiān)管總局綿陽(yáng)監(jiān)管分局同意撤銷中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司梓潼支公司仙峰營(yíng)銷服務(wù)部。

9月29日，國(guó)家金融監(jiān)管總局南陽(yáng)監(jiān)管分局同意撤銷中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司鄧州支公司花洲營(yíng)銷服務(wù)部。

9月28日，國(guó)家金融監(jiān)管總局湖州監(jiān)管分局同意撤銷中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司長(zhǎng)興縣支公司虹星橋鎮(zhèn)營(yíng)銷服務(wù)部、小浦鎮(zhèn)營(yíng)銷服務(wù)部以及南潯區(qū)支公司南潯鎮(zhèn)第一營(yíng)銷服務(wù)部……

界面新聞?dòng)浾卟樵儑?guó)家金融監(jiān)管總局保險(xiǎn)許可證數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至9月30日，今年以來(lái)已有2436家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出舞臺(tái)，而2024年全年這一數(shù)據(jù)為2012家?？梢钥闯?，險(xiǎn)企正在加速裁撤分支機(jī)構(gòu)。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，監(jiān)管要求與險(xiǎn)企自身降本增效需要或?yàn)殡U(xiǎn)企加速“瘦身”主因，隨著線上投保率的高增，線下網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)差異化發(fā)展，注重與養(yǎng)老、康養(yǎng)等線下服務(wù)結(jié)合。

部分險(xiǎn)企今年“瘦身”加速

整體看，險(xiǎn)企所裁撤的分支機(jī)構(gòu)大部分集中在三四線城市和縣域地區(qū)，部分頭部險(xiǎn)企裁撤動(dòng)作明顯加速。

具體來(lái)看，中國(guó)人壽今年以來(lái)裁撤了582家分支機(jī)構(gòu)，其中569家均為營(yíng)銷服務(wù)部。對(duì)比2024年，“瘦身”速度有所加快。年報(bào)顯示，截至2024年末，中國(guó)人壽擁有分支機(jī)構(gòu)（含省級(jí)分公司、地市分公司、支公司、營(yíng)業(yè)部和營(yíng)銷服務(wù)部）約1.8萬(wàn)個(gè)，較2023年末的1.83萬(wàn)個(gè)減少了約300個(gè)分支機(jī)構(gòu)。

同樣“大刀闊斧”的還有中國(guó)人保。今年以來(lái)，中國(guó)人?？偣渤蜂N298個(gè)分支機(jī)構(gòu)，其中營(yíng)銷服務(wù)部裁撤220個(gè)，支公司裁撤57個(gè)。而2024年全年這一數(shù)字不足170。

泰康保險(xiǎn)近年來(lái)的瘦身動(dòng)作頗惹關(guān)注。據(jù)界面新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，泰康保險(xiǎn)已裁撤343家分支機(jī)構(gòu)，其中營(yíng)銷服務(wù)部占比超七成、泰康人壽裁撤339家。年報(bào)顯示，截至2024年末，泰康人壽在全國(guó)共有2485家分支機(jī)構(gòu)，這意味著今年以來(lái)泰康人壽已裁撤近14%的分支機(jī)構(gòu)。2024年全年，泰康保險(xiǎn)裁撤分支機(jī)構(gòu)數(shù)量為219家，其中泰康人壽占據(jù)215家，今年裁撤數(shù)量大幅上升。

對(duì)此，泰康人壽曾解釋稱，近年來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化升級(jí)，縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)地域消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿下降，在行業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，三、四線城市及以下地區(qū)因市場(chǎng)容量有限，優(yōu)化分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局成為許多險(xiǎn)企提質(zhì)增效的戰(zhàn)略選擇。隨著戰(zhàn)略更聚焦核心客群，泰康人壽優(yōu)化調(diào)整三、四線城市及以下地區(qū)的部分分支機(jī)構(gòu)。

陽(yáng)光保險(xiǎn)今年以來(lái)裁撤117家分支機(jī)構(gòu)，其中支公司占比約78%。2024年全年，陽(yáng)光保險(xiǎn)裁撤分支機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H35家。

相比之下，新華保險(xiǎn)等險(xiǎn)企則相對(duì)溫和，今年以來(lái)僅裁撤6家分支機(jī)構(gòu)。中國(guó)平安的裁撤數(shù)量目前看未呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，今年以來(lái)撤銷分支機(jī)構(gòu)131家，2024年全年撤銷165家。

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裁撤之余，險(xiǎn)企也在新設(shè)分支機(jī)構(gòu)。今年以來(lái)，險(xiǎn)企合計(jì)新增分支機(jī)構(gòu)數(shù)為268家，上述險(xiǎn)企中，中國(guó)平安新增分支機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，達(dá)到32家；其次為中國(guó)人壽、中國(guó)太保，分別為22、20家，新設(shè)也均以營(yíng)銷服務(wù)部為主。

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五年超萬(wàn)家分支機(jī)構(gòu)被撤

事實(shí)上，自2021年起，險(xiǎn)企就開(kāi)始加速“瘦身”，近五年來(lái)，險(xiǎn)企已裁撤超萬(wàn)家分支機(jī)構(gòu)。

據(jù)界面新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，2021年-2024年，險(xiǎn)企撤銷分支機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為2199、3020、2065、2012家，而2020年這一數(shù)據(jù)僅為981家。

險(xiǎn)企瘦身步伐在2022年達(dá)到頂峰，或許與監(jiān)管要求有關(guān)。

2021年9月，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《推動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)專業(yè)化、精細(xì)化、集約化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要強(qiáng)化精細(xì)化管理能力、完善集約化運(yùn)營(yíng)體系，并鼓勵(lì)中小公司強(qiáng)化銷售渠道垂直管理，縮小管理半徑，合并裁撤低產(chǎn)能分支機(jī)構(gòu)，降低運(yùn)營(yíng)成本。

另一方面，隨著數(shù)字化建設(shè)的推進(jìn)，線上投保率不斷提升，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的服務(wù)模式正在改變，險(xiǎn)企迫于自身降本增效需要，也需要優(yōu)化其分支機(jī)構(gòu)布局。

《2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)者洞察報(bào)告》顯示，2024年消費(fèi)者的線上購(gòu)險(xiǎn)率比肩線下。2024年，線上購(gòu)保險(xiǎn)率從2023年的73%提升至78%，線下購(gòu)保險(xiǎn)率則從85%降至79%。視頻理賠、人工智能（AI）核保等數(shù)字化服務(wù)滲透率的持續(xù)突破，不僅提高了保險(xiǎn)服務(wù)的效率，也讓消費(fèi)者更傾向于在線上購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)產(chǎn)品，減少了對(duì)線下分支機(jī)構(gòu)的依賴。未來(lái)兩年，線上購(gòu)險(xiǎn)率有望超過(guò)線下。

持續(xù)“瘦身”的還有保險(xiǎn)代理人。日前發(fā)布的《2025中國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)生態(tài)白皮書(shū)》顯示，截至2024年年末，人身險(xiǎn)公司保險(xiǎn)營(yíng)銷員人數(shù)降至264萬(wàn)人，雖然與2019年高峰時(shí)期的912萬(wàn)人相比，縮水超七成，但是與2023年末的281萬(wàn)人相比，降幅明顯收窄，呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

但這并不意味著線下渠道缺乏存在必要?！熬€上渠道和線下網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)側(cè)重不同?！敝袊?guó)社會(huì)科學(xué)院研究員王向楠在接受媒體采訪時(shí)表示，線上渠道會(huì)繼續(xù)吸收條款簡(jiǎn)單、流程化程度高、資金量較小的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。條款較復(fù)雜、資金量大、需要事前核保的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，如長(zhǎng)期年金/養(yǎng)老金產(chǎn)品、大額健康險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等，線下網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)更有優(yōu)勢(shì)。再加上不同地區(qū)、不同人群對(duì)線上渠道和線下網(wǎng)點(diǎn)的使用習(xí)慣有差異，線下網(wǎng)點(diǎn)存在仍然具有必要性。

王向楠認(rèn)為，今后，線下網(wǎng)點(diǎn)的定位不應(yīng)是銷售服務(wù)部，而是提供財(cái)富管理、養(yǎng)老規(guī)劃、健康管理服務(wù)的綜合性服務(wù)站，定期開(kāi)展宣教、公益活動(dòng)、客戶沙龍等，建設(shè)品牌形象，提升客戶信任。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，險(xiǎn)企線下網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)向養(yǎng)老、康養(yǎng)服務(wù)等轉(zhuǎn)變。如今多家頭部險(xiǎn)企持續(xù)發(fā)力“保險(xiǎn)+養(yǎng)老”的健康養(yǎng)老服務(wù)生態(tài)。

截至今年6月末，中國(guó)人壽已累計(jì)在15個(gè)城市布局19個(gè)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老項(xiàng)目；中國(guó)平安居家養(yǎng)老服務(wù)覆蓋85個(gè)城市，近21萬(wàn)名客戶獲得居家養(yǎng)老服務(wù)資格，高品質(zhì)康養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目已在5個(gè)城市啟動(dòng)；中國(guó)人?！芭臍q悅”機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)覆蓋14個(gè)省50家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)；中國(guó)太保在全國(guó)13個(gè)城市完成15個(gè)“太保家園”養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)，全面覆蓋長(zhǎng)者自理至護(hù)理階段需求，并優(yōu)化“百歲居”居家養(yǎng)老服務(wù)體驗(yàn)，設(shè)立超220個(gè)線下智慧體驗(yàn)中心；新華保險(xiǎn)目前已在28個(gè)城市布局40個(gè)優(yōu)質(zhì)康養(yǎng)社區(qū)，在31個(gè)城市布局了36個(gè)優(yōu)質(zhì)旅居項(xiàng)目。

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